Plataforma de onboarding de clientes
Pare de correr atrás de clientes. Comece a integrá-los.
Seu cliente clica em um único link. Responde suas perguntas de admissão, envia documentos, assina o contrato e paga — passo a passo, em uma única sessão. O salvamento automático permite pausar e voltar sem perder o progresso.
Crie seu fluxo
Arraste campos de formulário, upload de arquivos, blocos de assinatura e etapas de pagamento. Defina condições para que os clientes vejam apenas o que se aplica a eles.
Envie um link
Seu cliente abre um portal com sua marca — não mais um anexo de e-mail. Preenche o formulário de admissão, envia documentos, assina o contrato e paga — tudo em um fluxo guiado.
Pronto
Contratos assinados, arquivos enviados e pagamentos aparecem no seu painel em tempo real. Lembretes automáticos acompanham tudo que estiver pendente.
Demo interativa
Veja os dois lados da história
Funcionalidades principais
Tudo que os clientes precisam, em um só fluxo
Formulários de coleta inteligentes
Formulários de múltiplas etapas com lógica condicional, upload de arquivos e campos obrigatórios. Os clientes veem apenas o que é relevante — sem rolar por seções desnecessárias.
Um formulário substitui sua coleta de dados, assinaturas e arquivos.
Assinaturas eletrônicas
Assinaturas juridicamente válidas integradas diretamente no fluxo de onboarding. Os clientes assinam onde precisam — sem trocar de aplicativo nem links separados do DocuSign.
Integrado, não improvisado.
Pagamentos integrados
Cobre depósitos, adiantamentos ou honorários de projeto como parte do onboarding.
Lembretes automáticos
Lembre clientes que estagnaram. Sequências configuráveis até que cada etapa esteja concluída.
Marca personalizada
Seu logo, cores e domínio. Os clientes veem sua marca, não a nossa.
Painel de progresso
Veja quem terminou, quem está parado e o que está atrasado — de relance.
Feito para empresas de serviços
Seja integrando cinco clientes por mês ou quinhentos, o Portico se adapta ao seu fluxo de trabalho.
Agências
Coleta de dados e início de projetos
Contadores
Documentos fiscais e cartas de engajamento
Escritórios contábeis
Documentos financeiros e configuração de acesso
Jurídico
Recepção de processos e adiantamentos
Consultores
Escopos de trabalho e onboarding de projetos
Coaches e freelancers
Pacotes de boas-vindas e contratos
Soluções
Páginas criadas para cada necessidade
Software de onboarding de clientes
Formulários, documentos, assinaturas eletrônicas e pagamentos — um fluxo, um link.
Software de portal do cliente
Um portal com sua marca que seus clientes realmente usam — com acompanhamento de progresso e acesso com um clique.
Portal do cliente seguro
Criptografia AES-256, isolamento por cliente e trilhas de auditoria à prova de adulteração.
Dados de clientes, bem tratados
Seus clientes compartilham contratos, documentos fiscais e dados pessoais. Levamos isso a sério.
Detalhes de segurança →Recursos
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