Piattaforma di onboarding clienti
Smetti di rincorrere i clienti. Inizia a integrarli.
Il tuo cliente clicca un solo link. Risponde alle domande di accoglienza, carica i documenti, firma l'accordo e paga — passo dopo passo, in un'unica sessione. Il salvataggio automatico permette di mettere in pausa e riprendere senza perdere i progressi.
Crea il tuo flusso
Trascina campi modulo, upload di file, blocchi firma e passaggi di pagamento. Imposta condizioni affinché i clienti vedano solo ciò che li riguarda.
Invia un link
Il tuo cliente apre un portale con il tuo brand — non un altro allegato email. Compila il modulo di accoglienza, carica i documenti, firma l'accordo e paga — tutto in un flusso guidato.
Fatto
Accordi firmati, file caricati e pagamenti compaiono nella tua dashboard in tempo reale. I promemoria automatici seguono tutto ciò che resta da completare.
Demo interattiva
Scopri entrambi i lati
Funzionalità principali
Tutto ciò che serve ai clienti, in un unico flusso
Moduli di raccolta intelligenti
Moduli a più passaggi con logica condizionale, upload di file e campi obbligatori. I clienti vedono solo ciò che li riguarda — senza scorrere sezioni irrilevanti.
Un unico modulo sostituisce la raccolta dati, le firme e la raccolta file.
Firme elettroniche
Firme legalmente vincolanti integrate direttamente nel flusso di onboarding. I clienti firmano dove necessario — senza cambiare app né link separati di DocuSign.
Integrato, non aggiunto dopo.
Pagamenti integrati
Incassa acconti, anticipi o compensi di progetto come parte dell'onboarding.
Promemoria automatici
Sollecita i clienti che si bloccano. Sequenze configurabili finché ogni passaggio è completato.
Branding personalizzato
Il tuo logo, i tuoi colori e il tuo dominio. I clienti vedono il tuo marchio, non il nostro.
Dashboard di avanzamento
Visualizza chi ha finito, chi è bloccato e cosa è in ritardo — a colpo d'occhio.
Progettato per aziende di servizi
Che tu integri cinque clienti al mese o cinquecento, Portico si adatta al tuo flusso di lavoro.
Soluzioni
Pagine dedicate per ogni esigenza
Software di onboarding clienti
Moduli, documenti, firme elettroniche e pagamenti — un flusso, un link.
Software portale clienti
Un portale con il tuo brand che i clienti usano davvero — con monitoraggio progressi e accesso con un clic.
Portale clienti sicuro
Crittografia AES-256, isolamento per cliente e audit trail a prova di manomissione.
Dati dei clienti, gestiti bene
I tuoi clienti condividono contratti, documenti fiscali e dati personali. Lo prendiamo sul serio.
Dettagli sulla sicurezza →Risorse
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