Plateforme d'onboarding client
Arrêtez de courir après vos clients. Commencez à les intégrer.
Votre client clique sur un seul lien. Il répond à vos questions d'accueil, téléverse ses documents, signe le contrat et paie — étape par étape, en une seule session. La sauvegarde automatique lui permet de faire une pause et de revenir sans perdre sa progression.
Créez votre parcours
Glissez des champs de formulaire, des uploads de fichiers, des blocs de signature et des étapes de paiement. Définissez des conditions pour que les clients ne voient que ce qui les concerne.
Envoyez un lien
Votre client ouvre un portail à vos couleurs — pas une pièce jointe de plus. Il remplit le formulaire d'accueil, téléverse ses documents, signe le contrat et paie — le tout dans un parcours guidé.
Terminé
Contrats signés, fichiers téléversés et paiements apparaissent dans votre tableau de bord en temps réel. Les relances automatiques assurent le suivi de tout ce qui reste à compléter.
Démo interactive
Découvrez les deux côtés
Fonctionnalités clés
Tout ce dont vos clients ont besoin, en un seul parcours
Formulaires de collecte intelligents
Formulaires multi-étapes avec logique conditionnelle, upload de fichiers et champs obligatoires. Les clients ne voient que ce qui les concerne — sans défiler dans des sections inutiles.
Un seul formulaire remplace votre collecte de données, signatures et fichiers.
Signatures électroniques
Signatures juridiquement contraignantes intégrées directement dans le parcours d'onboarding. Les clients signent là où c'est nécessaire — sans changer d'application ni lien DocuSign séparé.
Intégré, pas ajouté après coup.
Paiements intégrés
Encaissez acomptes, provisions ou honoraires dans le cadre de l'onboarding.
Rappels automatiques
Relancez les clients qui stagnent. Séquences configurables jusqu'à ce que chaque étape soit complétée.
Image de marque personnalisée
Votre logo, vos couleurs et votre domaine. Les clients voient votre marque, pas la nôtre.
Tableau de bord de suivi
Voyez qui a terminé, qui est bloqué et ce qui est en retard — en un coup d'œil.
Conçu pour les entreprises de services
Que vous intégriez cinq clients par mois ou cinq cents, Portico s'adapte à votre flux de travail.
Agences
Collecte de données client et lancement de projets
Comptables
Documents fiscaux et lettres de mission
Experts-comptables
Documents financiers et configuration des accès
Juridique
Prise en charge de dossiers et provisions
Consultants
Cahiers des charges et onboarding de projets
Coachs et freelances
Packs de bienvenue et contrats
Solutions
Des pages dédiées pour chaque besoin
Logiciel d'onboarding client
Formulaires, documents, signatures électroniques et paiements — un parcours, un lien.
Logiciel de portail client
Un portail à votre image que vos clients utilisent vraiment — avec suivi de progression et accès en un clic.
Portail client sécurisé
Chiffrement AES-256, isolation par client et pistes d'audit inviolables.
Données clients, bien gérées
Vos clients partagent contrats, documents fiscaux et données personnelles. Nous prenons cela au sérieux.
Détails de sécurité →Ressources
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