Plataforma de onboarding de clientes
Deja de perseguir clientes. Empieza a incorporarlos.
Tu cliente hace clic en un solo enlace. Responde tus preguntas de admisión, sube documentos, firma el acuerdo y paga — paso a paso, en una sola sesión. El guardado automático permite pausar y volver sin perder el progreso.
Crea tu flujo
Arrastra campos de formulario, subida de archivos, bloques de firma y pasos de pago. Define condiciones para que los clientes solo vean lo que les corresponde.
Envía un enlace
Tu cliente abre un portal con tu marca — no otro archivo adjunto. Completa el formulario de admisión, sube documentos, firma el acuerdo y paga — todo en un flujo guiado.
Listo
Acuerdos firmados, archivos subidos y pagos aparecen en tu panel en tiempo real. Los recordatorios automáticos dan seguimiento a lo que quede pendiente.
Demo interactiva
Mira ambos lados de la historia
Funcionalidades principales
Todo lo que los clientes necesitan, en un solo flujo
Formularios de recogida inteligentes
Formularios de varios pasos con lógica condicional, subida de archivos y campos obligatorios. Los clientes solo ven lo que les corresponde — sin secciones irrelevantes.
Un formulario sustituye tu recogida de datos, firmas y archivos.
Firmas electrónicas
Firmas legalmente vinculantes integradas directamente en el flujo de onboarding. Los clientes firman donde necesitan — sin cambiar de aplicación ni enlaces separados de DocuSign.
Integrado, no añadido.
Pagos integrados
Cobra depósitos, anticipos o tarifas de proyecto como parte del onboarding.
Recordatorios automáticos
Envía recordatorios a los clientes que se estancan. Secuencias configurables hasta que cada paso esté completado.
Marca personalizada
Tu logo, colores y dominio. Los clientes ven tu marca, no la nuestra.
Panel de progreso
Visualiza quién ha terminado, quién está atascado y qué está vencido — de un vistazo.
Diseñado para empresas de servicios
Ya sea que incorpores cinco clientes al mes o quinientos, Portico se adapta a tu flujo de trabajo.
Soluciones
Páginas creadas para cada necesidad
Software de onboarding de clientes
Formularios, documentos, firmas electrónicas y pagos — un flujo, un enlace.
Software de portal de clientes
Un portal con tu marca que tus clientes realmente usan — con seguimiento de progreso y acceso con un clic.
Portal de clientes seguro
Cifrado AES-256, aislamiento por cliente y registros de auditoría a prueba de manipulaciones.
Datos de clientes, bien gestionados
Tus clientes comparten contratos, documentos fiscales y datos personales. Nos lo tomamos en serio.
Detalles de seguridad →Recursos
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