Kunden-Onboarding-Plattform
Schluss mit dem Hinterherlaufen. Starten Sie das Onboarding.
Ihr Kunde klickt auf einen einzigen Link. Er beantwortet Ihre Aufnahmefragen, lädt Dokumente hoch, unterzeichnet die Vereinbarung und bezahlt — Schritt für Schritt, in einer Sitzung. Automatisches Speichern ermöglicht Pausen und Rückkehr ohne Datenverlust.
Ablauf erstellen
Ziehen Sie Formularfelder, Datei-Uploads, Signaturblöcke und Zahlungsschritte hinein. Legen Sie Bedingungen fest, damit Kunden nur sehen, was für sie relevant ist.
Einen Link senden
Ihr Kunde öffnet ein Portal in Ihrem Branding — keinen weiteren E-Mail-Anhang. Er füllt das Aufnahmeformular aus, lädt Dokumente hoch, unterzeichnet die Vereinbarung und bezahlt — alles in einem geführten Ablauf.
Fertig
Unterzeichnete Vereinbarungen, hochgeladene Dateien und Zahlungen erscheinen in Echtzeit in Ihrem Dashboard. Automatische Erinnerungen kümmern sich um alles Ausstehende.
Interaktive Demo
Sehen Sie beide Seiten
Kernfunktionen
Alles, was Kunden brauchen, in einem Ablauf
Intelligente Erfassungsformulare
Mehrstufige Formulare mit bedingter Logik, Datei-Uploads und Pflichtfeldern. Kunden sehen nur, was sie betrifft — kein Scrollen durch irrelevante Abschnitte.
Ein Formular ersetzt Ihre Datenerfassung, Unterschriften und Dateisammlung.
E-Signaturen
Rechtlich bindende Unterschriften direkt im Onboarding-Ablauf integriert. Kunden unterschreiben dort, wo es nötig ist — kein App-Wechsel, keine separaten DocuSign-Links.
Eingebaut, nicht angebaut.
Integrierte Zahlungen
Erheben Sie Anzahlungen, Vorschüsse oder Projekthonorare als Teil des Onboardings.
Automatische Erinnerungen
Erinnern Sie Kunden, die ins Stocken geraten. Konfigurierbare Sequenzen, bis jeder Schritt erledigt ist.
Eigenes Branding
Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Domain. Kunden sehen Ihre Marke, nicht unsere.
Fortschritts-Dashboard
Sehen Sie auf einen Blick, wer fertig ist, wer feststeckt und was überfällig ist.
Für Dienstleistungsunternehmen entwickelt
Ob Sie fünf Kunden pro Monat onboarden oder fünfhundert — Portico passt sich Ihrem Workflow an.
Lösungen
Maßgeschneiderte Seiten für jeden Bedarf
Kunden-Onboarding-Software
Formulare, Dokumente, E-Signaturen und Zahlungen — ein Ablauf, ein Link.
Kundenportal-Software
Ein Portal in Ihrem Branding, das Ihre Kunden tatsächlich nutzen — mit Fortschrittsverfolgung und Ein-Klick-Zugang.
Sicheres Kundenportal
AES-256-Verschlüsselung, kundenspezifische Isolation und manipulationssichere Audit-Trails.
Kundendaten, richtig behandelt
Ihre Kunden teilen Verträge, Steuerunterlagen und persönliche Daten. Wir nehmen das ernst.
Sicherheitsdetails →Ressourcen
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